La gestion privée correspond à la gestion personnalisée de vos actifs financiers et immobiliers en fonction de votre situation. Ces solutions sont mises en place pour vous permettre d’atteindre vos objectifs et de réaliser vos projets
Définissons votre projet
Nous avons une approche globale et personnalisée de votre situation patrimoniale, fiscale, financière et juridique afin de déterminer votre profil d’investisseur et bâtir ensemble votre projet.
Et bénéficiez de nos conseils
Véritable lien entre vous et la gestion de fortune, la gestion privée permet d’avoir accès à un conseil sur mesure et un accompagnement sur la durée garantissant une qualité de service éthique au travers d’une relation basée sur la confiance.
Nos conseillers travaillent en étroite collaboration avec une équipe d’experts immobiliers, fiscalistes, comptables, analystes financiers mais aussi gérants de fonds, afin de pouvoir proposer des solutions uniques et adaptables à tous.
Notre méthode de conseil
1er entretien
1er entretien
Audit patrimonial
Définition profil
Objectifs
2ème entretien
2ème entretien
Stratégie patrimoniale
Solution
Simulation
3ème entretien
3ème entretien
Validation
Positionnement
Mise en place
Suivi
Suivi
Disponibilité
Bilan régulier
SAV