Notre activité

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Notre activité

La gestion privée correspond à la gestion personnalisée de vos actifs financiers et immobiliers en fonction de votre situation. Ces solutions sont mises en place pour vous permettre d’atteindre vos objectifs et de réaliser vos projets.

Définissons votre projet

Nous avons une approche globale et personnalisée de votre situation patrimoniale, fiscale, financière et juridique, afin de déterminer votre profil d’investisseur et de pouvoir bâtir ensemble votre patrimoine et de concrétiser vos projets.

Et bénéficiez de nos conseils

Véritable lien entre vous et la gestion de fortune, la gestion privée vous apporte un accès sur-mesure à un accompagnement sur la durée garantissant une qualité de service éthique au travers d’une relation basée exclusivement sur une confiance mutuelle.

Nos conseillers travaillent en étroite collaboration avec une équipe d’experts immobiliers, fiscalistes, comptables, analystes financiers mais aussi gérants de fonds, afin de pouvoir proposer des solutions uniques et adaptables à tous.

Notre méthode de conseil

1er entretien

1er entretien

Audit patrimonial
Définition profil
Objectifs

2ème entretien

2ème entretien

Stratégie patrimoniale
Solution
Simulation

3ème entretien

3ème entretien

Validation
Positionnement
Mise en place

Suivi

Suivi

Disponibilité
Bilan régulier
SAV

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