La gestion privée correspond à la gestion personnalisée de vos actifs financiers et immobiliers en fonction de votre situation. Ces solutions sont mises en place pour vous permettre d’atteindre vos objectifs et de réaliser vos projets.
Définissons votre projet
Nous commençons par nous entretenir avec vous en toute confidentialité, afin de définir une approche globale et personnalisée de votre situation patrimoniale, fiscale, financière et juridique puis de déterminer votre profil d’investisseur et enfin de bâtir ensemble votre patrimoine et de concrétiser vos projets.
Et bénéficiez de nos conseils
Grâce à une relation basée exclusivement sur une confiance mutuelle, la gestion privée est un véritable lien entre vous et la gestion de fortune. Chez Verney, nous vous offrons un accompagnement sur-mesure garantissant une qualité de service éthique et pérenne.
Notre méthode de conseil
Chez Verney, les relations humaines et personnelles sont primordiales.
Tout se passe entre vous et votre Conseiller en Investissements Financiers (CIF).
En toute confidentialité, vous conviendrez ensemble de plusieurs rendez-vous, physiques ou en visio.
Notre méthode de conseil a fait ses preuves. Elle se déroule comme suit :
1er entretien
Description de votre profil
1er entretien
- Audit patrimonial Définition profil Objectifs
- Détermination de vos objectifs
2ème entretien
Echange pédagogique
2ème entretien
- Stratégie patrimoniale Solution Simulation
- Présentation d'une solution sur-mesure
3ème entretien
Concrétisation de votre projet
3ème entretien
- Réponses à vos questions sur le 2ème entretien
- Proposition des produits les mieux adaptés à vos objectifs
A la suite de ces 3 entretiens, vous nous confiez votre patrimoine afin que nous le fassions fructifier pour vous.
Nous vous assurons ensuite un suivi régulier, à un rythme régulier.