Notre activité

La gestion privée correspond à la gestion personnalisée de vos actifs financiers et immobiliers en fonction de votre situation. Ces solutions sont mises en place pour vous permettre d’atteindre vos objectifs et de réaliser vos projets.

Définissons votre projet

Nous commençons par nous entretenir avec vous en toute confidentialité, afin de définir une approche globale et personnalisée de votre situation patrimoniale, fiscale, financière et juridique puis de déterminer votre profil d’investisseur et enfin de bâtir ensemble votre patrimoine et de concrétiser vos projets.

Et bénéficiez de nos conseils

Grâce à une relation basée exclusivement sur une confiance mutuelle, la gestion privée est un véritable lien entre vous et la gestion de fortune. Chez Verney, nous vous offrons un accompagnement sur-mesure garantissant une qualité de service éthique et pérenne.

Notre méthode de conseil

Chez Verney, les relations humaines et personnelles sont primordiales.
Tout se passe entre vous et votre Conseiller en Investissements Financiers (CIF).
En toute confidentialité, vous conviendrez ensemble de plusieurs rendez-vous, physiques ou en visio.

Notre méthode de conseil a fait ses preuves. Elle se déroule comme suit :

Description de votre profil

– Audit patrimonial Définition profil Objectifs

– Détermination de vos objectifs

Échange pédagogique

– Stratégie patrimoniale Solution Simulation

– Présentation d’une solution sur-mesure

Concrétisation de votre projet

– Réponses à vos questions sur le 2ème entretien

– Proposition des produits les mieux adaptés à vos objectifs

A la suite de ces 3 entretiens, vous nous confiez votre patrimoine afin que nous le fassions fructifier pour vous.

Nous vous assurons ensuite un suivi régulier, à un rythme régulier.