Gestion de Fortune / Family Office

Donnez un cap à votre patrimoine

Les services d'un office familial sont destinés aux familles qui souhaitent maintenir à long terme la valeur de leur patrimoine. Ils concernent donc celles qui disposent d’un patrimoine complexe, par sa nature (entreprise familiale, propriétés foncières, agricoles ou viticoles), sa composition (biens à l’étranger par exemple) ou son ampleur et, surtout, pour lesquelles la cohésion familiale est un objectif à part entière.

Nous travaillons de concert avec des notaires, des experts-comptables et des avocats fiscalistes afin d’apporter des réponses personnalisées à des problématiques identifiées. Les investissements « passion » tels que les vignobles ou les œuvres d’art participent également à cette approche.

Un accompagnement personnalisé dans le temps est indispensable. Nous rencontrons nos clients plusieurs fois par an pour adapter leur stratégie à l’évolution de leurs objectifs, en fonction de l’actualité et de la conjoncture.

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