Notre Métier

Notre Métier

La Gestion Privée 

La gestion privée rassemble la gestion personnalisée des actifs financiers et immobiliers, selon vos objectifs, en fonction de votre situation professionnelle et personnelle.

 

Nous souhaitons avoir une approche globale et personnalisée de la situation patrimoniale, fiscale, financière et juridique de nos clients.

Véritable lien entre vous et la gestion de fortune, la gestion privée permet d’avoir accès à un conseil personnalisé et en toute impartialité des enseignes et réseaux.

Nos conseillers travaillent en étroite collaboration avec une équipe d’experts immobiliers, fiscalistes, comptables, analystes financiers, gérants de fonds, afin d’avoir une vue globale et complète sur votre situation à court, moyen et long terme.

 

notre méthode de conseil

Notre méthode de conseil

Notre méthode de conseil est simple, elle se compose de trois rendez-vous principaux espacés en général d’une semaine :

 

notre méthode de conseil

 

Nous effectuons lors du premier rendez-vous un tour d’horizon de votre situation patrimoniale, fiscale et financière au travers d’un audit.

Cette étude détaillée nous permet de déterminer ensemble vos objectifs, vos projets, afin de les traduire en termes de placements.

Ensuite, nous vous présentons au sein du deuxième rendez-vous votre bilan patrimonial et la stratégie qui nous semblera la plus pertinente suivant votre situation, au travers  d’une présentation théorique d’abord puis par des simulations chiffrées. Cela permet de vous faire une idée précise sur la solution choisie.

Enfin, le but du 3ème rendez-vous, est de valider ensemble les éléments présentés et de décider de la mise en place de la solution en fonction du placement définitif présenté.

Nous privilégions au sein du cabinet un accompagnement sur la durée de tous nos clients. Une actualisation et une communication régulières permettent un suivi cohérent de vos objectifs et de votre situation.

 

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