Développer votre patrimoine

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Créer, developper et optimiser

Construisons ensemble

Créer et développer son patrimoine, ça se prépare

Les rémunérations des différents livrets bancaires ne sont aujourd’hui plus aussi satisfaisantes qu’auparavant. Une bonne gestion de votre épargne et de votre capital est donc nécessaire pour créer un patrimoine ou développer un patrimoine existant.

Quels que soient vos objectifs ou votre situation, nos conseils s’adaptent à votre profil, à vos besoins, et vous aident à anticiper et à préparer au mieux les étapes importantes de votre vie.

C’est dans ce cadre que nous vous accompagnons et mettons en place des solutions se traduisant par des investissements dans l’immobilier et des placements financiers.

L'immobilier locatif dit "à fort rendement"

Un placement en immobilier locatif, en particulier réalisé à crédit,  permet de créer un capital ainsi que des revenus complémentaires pour la retraite. Il est donc crucial de choisir les bons supports afin de s’assurer une bonne rentabilité.

Nous travaillons principalement sur les formes d’investissements dans l’immobilier peu connues du grand public.

A titre d’exemple, nous mettons en avant les placements dans l’immobilier professionnel (commerces, bureaux, services…) et travaillons sur les décrets fiscaux en vigueur (LMNP, Censi-Bouvard, Pinel, Malraux…).

Nos conseillers travaillent en étroite collaboration avec des experts immobiliers, fiscalistes, comptables, analystes financiers mais aussi gérants de fonds, afin de pouvoir proposer des solutions uniques et adaptables à tous.

La gestion d'actifs

Quand il s’agit de placements financiers, notre approche est en premier lieu de vous aider à sélectionner l’enveloppe fiscale la mieux adaptée à vos besoins et à vos objectifs (Assurance-Vie, Contrat de Capitalisation, PEA, Compte titre, PERP, Madelin…).

Selon votre niveau d’aversion au risque, nous serons capables de créer avec vous une allocation sur mesure, en choisissant les supports d’investissements auprès des meilleures maisons de gestion (Carmignac, M&G, Rouvier, DNCA, Financière de l’Echiquier, Rothschild…), au regard du couple rendement/risque, de l’historique des performances -notamment en cas de crise- et de la qualité de gestion de leurs fonds (les performances passées ne préjugent pas des performances futures).

Nos conseillers travaillent en étroite collaboration avec des experts immobiliers, fiscalistes, comptables, analystes financiers mais aussi gérants de fonds, afin de pouvoir proposer des solutions uniques et adaptables à tous.

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De très bons conseils avec une forte proximité avec ses clients dans la durée, suffisamment rare pour le souligner. De surcroit, un excellent accueil. Je recommande

Frederic G.

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